2019上半年质谱中标盘点

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近日曾对近两年的海关质谱联用仪进口数据进行汇总分析，发现从进口台数上看，2019上半年质谱联用仪的进口总量相比去年同期下降了约5%;从进口金额方面比对，2019上半年2.8%的增幅相比上年同期17.4%的增长速度也略显乏力。可以看出，近年来蓬勃发展的质谱联用仪市场在2019年或许面临持平或下降的风险。

　　那么作为仪器采购的主力军，政府监管机构、高校、科研院所这些单位上半年对质谱的需求如何?据仪器信息网不完全统计，2019上半年(1月1日-6月30日)中国政府采购网上质谱相关的中标项目约188项，能统计到的质谱中标套数约为229套，中标总金额5.5亿元。其中实验室台式质谱中标金额为5.4亿元，便携和在线质谱中标数量约为7套。

　　过去，质谱仪器一个季度的中标金额就能达到5.5亿元，最高时曾攀升到8亿元，可以看到2019上半年从中国政府采购网反应的质谱需求有所回落。自新一轮机构改革启动后，每年都会开展的“质检总局专用仪器设备采购项目”集中采购在2019年上半年也不见踪影。

　　为便于广大网友更全面地了解质谱政采方面的情况，仪器信息网从质谱采购单位、前端技术、质量分析器类型等角度对上半年中标数据进行了分析，详情如下。

　　一、从质谱采购单位分类来看，统计数据如下：

2019上半年质谱采购单位金额占比

　　监管机构、科研院所和高校仍然是政府质谱采购的三大主体。科研院所中标金额居首位。达到1.79亿元，中标62台套，平均289.39万元/套。上半年单台最高中标金额出自科研院所，中国科学院上海药物研究所以1000万元采购了布鲁克的超高分辨质谱仪。

　　监管机构以1%的微弱差距紧随其后，累计中标1.76亿元，共76台套。这里的监管机构包括食品药品监督管理局、环境监测部门、检验检疫局、疾病预防控制中心。过去监管机构的金额占比能达到50%以上，2019上半年来自政府的质谱采购需求呈现下降趋势。

　　相比之下，高校和医院所占比重明显提升。高校的中标金额超过1 亿元，医院的占比从过去的不到10%上升至15%，达到8549.9万元。医院中标的质谱类型为MALDI-TOF、三重四极杆LC MS/MS和质谱成像系统。除了布鲁克、梅里埃、富鲁达等“头号玩家”，达瑞生物、毅新博创、意诚默迪等国产厂商也纷纷入局。

　　二、从质谱(实验室台式)前端技术分类来看，统计数据如下：

2019上半年各类质谱中标金额占比

　　注：统计范围仅限于实验室台式质谱

　　在质谱前端技术方面，2019上半年共有75个项目以液质仪器采购为主，总中标金额为2.74亿元，占比51%，液质需求仍然稳占半壁江山。由已明确的液质中标型号显示，SCIEX、赛默飞、沃特世贡献了最高的中标金额，约为7521.54万元、5939.57万元和4385.19万元。

　　气质联用仪器的中标金额约占18%，69个气质项目的中标金额约为9866.59万元，排名前三的厂商分别是安捷伦、赛默飞与岛津。无机质谱采购项目共8个，中标金额为5467.47万元，采购频次最多的是电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)和同位素质谱，其中7套来自赛默飞，Nu Instruments、珀金埃尔默等品牌均有中标。

　　生物质谱主要是以MALDI-TOF为代表的基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统和其他飞行质谱微生物鉴定系统，中标金额达到5097.93万元。图中还统计了单细胞质谱成像系统、质谱成像显微镜、薄层色谱-质谱联用仪和类型未明确的其他质谱，占比约为12%。

　　三、以质量分析器(实验室台式)类型维度进行分析，统计数据如下：

2019上半年各类液质联用中标金额占比

　　注：统计范围仅限于实验室台式质谱

　　从质量分析器看，三重四极杆液质在政府采购中占据绝对位置，占比达到59%，总计1.61亿元。第二位是以赛默飞为代表的Orbitrap，占比达到14%。Q-TOF和TOF分列第三、第四，前者以SCIEX为代表，后者以沃特世为代表，占比分别达到8%和7%。

2019上半年各类气质联用中标金额占比

　　注：统计范围仅限于实验室台式质谱

　　气质方面，以三重四极杆和单四极杆为代表的Quadruple占比遥遥领先，累计金额达到了6203.85万元，占比62%。Q-TOF的金额占比达到16%，除去无法统计分析器类型的项目，中标的还有日本电子的磁质谱和赛默飞的Orbitrap，主要用于二噁英类污染物的专用分析。

　　四、根据厂商明确的质谱中标信息(中标厂商不明确者未列入统计)，以厂商为维度，中标数据分析如下：

2019上半年各品牌中标金额占比

　　在已知的各大仪器厂商中，赛默飞以1.17亿元的中标金额独占26%的质谱政采市场，SCIEX以7805万元的中标金额位居第二，第三位安捷伦的占比达到12%，沃特世、岛津旗鼓相当，各自拿下11%的市场份额。另外，布鲁克、富鲁达、Nu Instruments、梅里埃、珀金埃尔默、日本电子等进口品牌也各有收获。

　　相比过去，国产仪器在2019上半年占据了更多的市场份额，主要以生物质谱、便携质谱和离子源为代表，主要的市场竞争者有广州禾信、谱育科技、舜宇恒平、博晖创新、华仪宁创、华质泰科、维科托、毅新博创等。国产厂商中标金额占比将近3%，接近1600万元。随着环境监测和生命科学研究的继续推进，以及国家对于国产仪器支持力度的加强，国产质谱在环境、生物等市场仍有很大发展空间